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深度丨海航系三家上市公司公告破产重整 大股东涉侵占和担保债务数额庞大
21世纪经济报道
01-30 · 《21世纪经济报道》官方账号
1月30日凌晨,在海航集团发布破产重整公告后,旗下三家上市公司海航控股(600221.SH)、海航基础(600515.SH)、供销大集(000564.SZ)也公告因不能清偿到期债务被债权人申请破产重整。
21世纪经济报道了解到,这只是海航集团一揽子破产重整计划的一小部分。海航集团和三家海航上市公司这四家公司的相应直接参股公司,共60家公司将第一批进入破产重整阶段。
海航系三家上市公司公告了存在股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等问题。三家公司几乎成了大股东海航集团及其关联方的提款机,被占用资金和涉担保金额极其庞大。
这一幕,海南省海航集团联合工作组组长顾刚已有预见。他在28日凌晨写下一封给海航集团数万名员工的“家书”中,坦陈“我知道集团破产重整的公告一发布,全集团都会再一次陷入舆论漩涡,成为焦点,自然也有很多人会很难过很焦灼。”
顾刚向全体员工解释道,海航集团走到今天,取得的成绩不是一蹴而就的,但是问题的积累也同样不是一朝一夕的,集团经过病在腠理,深入肌肤,而今几乎膏肓。所以,不置之死地已无法重生。“我们经过了无数的推演、争吵,熬过了无数个通宵,得到了众多机构支持、贡献的智慧,只有破产重整,我们才能够迎来新生”。
“这么辛苦制定的方案,目的不是破产,而是重整”,顾刚强调。
60家公司密集重整
三家上市30日晚间发布的《关于公司治理专项自查情况的公告》,细致地列举了一笔笔款项,如同影片一幕幕重现了上市公司在其控股股东及其子公司或关联方之间的秘密资金往来,也勾勒了海航集团过去多年来讲不清楚道不明的各种内保外贷、暗保融资等情形。
接近海南省海航集团联合工作组的人士透露,工作组进驻后,聘请了审计机构对整个海航系进行了全面调查,用了三四个月的时间查清了海航集团整体脉络,梳理出了海航系的股权关系树状图。
顾刚所发的“家书”里透露,海航全新的完整版的几家上市公司及集团公司的股权关系树状图,每一张都近三米,堪比“清明上河图”。
审计结果显示,海航集团有2300家公司,90%是壳公司,实际在运行的公司仅近200家。此次破产重整的首批60家公司,就是这近200家实体公司的一部分。
60家公司的债务占比超过集团总债务的50%。如果顺利完成这60家公司的破产重整,海航集团的救助计划便能啃下最硬的一块骨头,第二步则是推出400多家公司的破产重整,消解海航集团85%的债务危机。其余一千多家公司自身问题不大,只是被集团债务风险所累,一旦海航恢复正常运转,这些公司多半亦能够自救。
据了解,按照目前破产重整流程,一旦海南法院受理海航集团及其旗下60家公司的破产重整申请,它们随后会向证监部门提交申请,证监部门将对这些涉及上市公司的破产重整相关事宜进行核查,并听取工作组有关这些上市公司破产重整的思路,采信后证监部门才可能提供许可,随后进入法院裁定受理重整并指定管理人环节。
海航科技属于电子分销板块。
海航集团目前主要有四大板块:
一、电子分销,收入占比59%,主要来自海航科技下的英迈国际;
二、商贸物流,收入占比15%,有上市公司供销大集;
三、航空运输,收入占比10%,主要是航空公司收入;
四、金融服务,收入占比8%,主要来自渤海租赁的飞机租赁业务。
【拓展资料】
电子产业制造部分已经被视为全球化,但服务于该产业的供应链却仍颇为分散,分销行业仍然在向全球性 服务的进化过程中。
许多电子元件的买卖最初都是在本地市场,后来变成了全国性市场,由于美国OEM厂商转移到了海外,而欧洲和亚洲OEM厂商进入了新的市场,所以地理边界逐步扩大,对分销商的需求已经发生改变。
例如,一家分销商可能在美国销售英特尔产品,但不在欧盟国家销售。英特尔在中国的最佳分销商可能在美国没有任何业务。一家OEM厂商可能在美国达拉斯设计一款采用英特尔器件的产品,但需要在北京交付该器件。在每种情形下,可能都需要与一个不同的分销商签订合同,这取决于分销商的英特尔授权情况。
由此,分销商、供应商和OEM三者面临的问题是要努力弥补需求、可获得性及地理位置之间的缺口。在供应链的链条上,OEM是那个发号施令的核心,无论是大型全球OEM,还是成千上万家中小型客户,他们的需求正在重塑分销产业。全球型OEM希望不论在哪里都能得到服务与支持。他们希望无论扩张到哪里和迁移到哪里,供应链都跟着他们。更进一步的,他们希望合作伙伴可以在美国达拉斯获得设计订单,而在北京进行制造。与此同时,本地和地区性客户希望在自己所在的时区、使用自己的语言和符合其习惯的方式开展业务。
9月12日,海南航空控股股份有限公司发公告,管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司,若投资完成,战略投资者可能成为公司控股股东。这项投资对于海航科技来说带来利好。
辽宁方大集团实业有限公司(下称“方大集团”)是一家以炭素、钢铁、医药三大板块为主业,重型机械制造、商业为两翼,矿山、贸易、房地产等为补充的跨行业、跨地区、多元化、具有国际竞争实力的大型企业集团。
在注资海航控股之前,方大已经有多起并购重整案例:2006年接手海龙科技(后改名方大炭素),2009年并购南昌钢铁的长力股份(后改名方大特钢),2010年拿下*ST锦化(后改名方大化工),之后又将萍乡钢铁纳入旗下。方大系的管理能力和经验,尤其是对破产重整的企业整合和运营经验棋高一筹。
战略投资者的进入竞标,最后价高者得。这无论对债权人还是上市公司而言,都是重大利好。充裕的资金储备,将解决资金流动性问题,进一步推进重整成功落地。这将有利于改善公司的资产负债结构,减轻或消除历史负担,提高公司的盈利能力。
通过债转股方式将一部分股权转让给战投,解决资金流动问题;另一部分解决债权问题。两者结合,会使一个濒临破产的净资产为负的公司确定转正,年内重整计划执行完毕,退市风险彻底消除。
管理人已经根据与辽宁方大集团达成的重整投资方案制定了重整计划草案,海航控股将召开重整案的第二次债权人会议,在第二次债权人会议上,债权人将表决该份重整计划草案。
海航科技属于华为数字能源概念,海航科技全称海航科技股份有限公司,公司主要涉及的领域包括人工智能,大数据和云计算等,打造数据化,智能化和产品化的资源共享,价值传递,产业循环的开发平台。海航科技成立于1996年。
海航科技是跟华为有合作的人工智能的唯一标的,同时有云计算,苹果概念等多重热门概念,同时能作为融资标的,业绩有望中报大幅预增!世界人工智能大会,华为必然作为重量级展现智能产品,海航为其人工智能驾驶提供技术支持!华为重磅题材必然会引起资金炒作
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海航科技集团旗下的文思海辉联合华为携“智迅云客服”亮相第四届互联网大会。据介绍,文思海辉与华为携手推出的新一代智能云服务平台以其高效率、低成本的优点一经推出就获得各界的广泛关注。今天,小编了就带大家从从这个平台来解析一下海航科技集团待遇。据悉,借助智迅云客服平台,企业仅仅需要花费几分钟即可开通账号,同时通过云部署方式还为用户节省了大笔软硬件设备设施的成本,相较于传统自建模式平均节约50%以上的一次性资金投入。结合文思海辉全球交付的BPO服务能力,从选场地到客服中心的运行,15天时间就可以实现,效率能够提升一倍以上。海航科技集团旗下的企业如此具有创造力,海航科技集团收益及运营状况肯定不错,海航科技集团待遇自然也很好。
全信息渠道覆盖能力是智迅云客服开通后的一个创新点。平台通过统一的接口整合电话、传真、邮件、短信、微信、微博和各种即时通讯工具,确保不错漏一个客户,避免了重复服务带来的时间和精力的浪费。从海航科技集团旗下文思海辉实力卓越,海航科技集团待遇必定很好。
“智迅云客服引入了人工智能和大数据技术,整合了电话、微信、邮件等全信息渠道,是真正意义上的全流程一体化的解决方案。与华为云通信平台的合作,接入三大运营商,大大提升了通话质量。”海航科技集团旗下的文思海辉的副总裁夏正刚介绍。海航科技集团旗下企业发展势头如此强劲,海航科技集团待遇应该会逐渐提高。
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评论
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